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La Consultation
Que vous meniez vos réflexions d'investissement seul.e ou en couple, quelles que soient vos ressources et votre épargne, vous avez besoin de conseils professionnels lors d'une session dédiée ?
Faites appel aux expert.es de La Crèmerie !
Le déroulé
1. Questionnaire
Vous remplissez un questionnaire pour nous aider à mieux vous connaître et vous signez une lettre de mission qui encadre notre rendez-vous.
2. Consultation
Nous allons déterminer :
→ Votre épargne de précaution
→ Votre profil Investisseur.e
→ Les supports responsables et les montants à investir
→ Les implications fiscales
3. Compte-rendu
Vous recevrez votre compte-rendu et votre plan d'action personnalisé sous 48h.
Vos critères
Pour déterminer votre profil et construire votre plan d'investissement personnalisé, nous prendrons en compte une combinaison de critères en matière de :
Objectifs financiers
• Assurer votre train de vie
• Générer des revenus
• Préparer votre retraite
• Protéger vos proches
( . . . )
Aversion au risque
• Tolérance au risque
• Capacité de pertes
• Appétence aux gains
• Horizon d'investissement
( . . . )
Thèmes d'impact
• Environnement
• Gestion des ressources
• Immobilier durable
• Tech for Good
( . . . )
L'équipe de La Crèmerie
Nous sommes conseillers en investissements financiers, avec la certification de l'Autorité des Marchés Financiers.
Nous avons la forte conviction que bien gérer ses finances personnelles est d'abord un vecteur de liberté, et que bien investir est, en prime, un levier puissant pour financer un monde plus durable.
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Nous ouvrons les créneaux de consultation un mois à l’avance.
Si aucun ne vous convient ou n’est disponible, nous trouverons une solution :
Écrivez-nous à hello@lacremerie.co